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En Inde, un train sur deux passe par Bombay, la mégalopole la plus ferroviaire de tout le sous-continent. C'est le point de départ que Philippe a choisi pour explorer le sud ouest de l’Inde. Il monte ensuite à bord du train du Konkan en direction du Kerala. A Cochin, il découvre une ville chargée d’histoire et s'initie à l'un des arts martiaux le plus vieux au monde. Il s’enfonce ensuite dans les Backwaters, un réseau de canaux. Puis, il se rend à Trichur pour assister à un célèbre festival religieux.